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1传统基建。
管理层表示,当前宏观调控要突出稳字当头,适度超前开展基础设施投资。
同时据央视财经报道,专家们认为,今年地方政府专项债提前批额度、提前约一个季度下达,规模超过1.4万亿元,而基建投资“发力早,见效快”
,将成为今年拉动经济增长的重要引擎。
受此刺激,今早传统基建概念股和新基建概念股皆有冲高走势。
传统基建方向主要包括地下网管、水利、建筑装饰、装配式建筑、水泥、钢铁等,新基建方向主要包括特高压、光伏、绿电、充电桩、换电、大数据中心、人工智能、工业互联网等。
截止收盘,传统基建概念股上演涨停潮,设研院、建科院、华蓝集团、重庆建工、中国海诚、宏润建设、山东路桥、设计总院、中国交建等超3o股涨停,而特高压、光伏、充电桩、换电、数据中心、人工智能、工业互联网等板块皆以低走为主。
可见,今日传统基建方向强,新基建方向稍弱。
究其原因,或是因为传统基建概念股具备低估值优势,而新基建概念股有不少与赛道股重合。
2o22年A股的流动性考验未完,这使得估值端不具备全面抬升的基础,故更应聚焦具备估值修复的方向。
而基本面的正反馈机制将进一步决定估值修复的斜率,重视盈利反转或边际改善的方向。
当前以基建链为核心的低估值板块具备上述优势,往后看市场仍将水往低处流,风格加速向低估值风格切换,而赛道型公司的机会还需等待风险偏好的回暖。
2数字经济。
管理层印发《“十四五”
数字经济发展规划》,数字经济是以数据资源为生产要素,现代信息网络为重要载体,引导资源发挥作用,推动生产力发展,优化经济结构的新型经济形态,将推动我们生产方式、生活方式和治理方式的深刻变革。
数字经济发展将给企业提供肥沃土壤,利好中小企业发展。
规划指出要加快推进线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等应用,为中小企业数字化赋能,支持龙头企业开放数字化资源和能力,加快培育一批“专精特新”
中小企业和制造业单项冠军企业,有利于中小企业的发展。
这个是持续性的题材,冯老师估计后面也会出相应的刺激措施。
而且可以确定的是2o22年是数字元年,翠微很可能会走第二波,新炬网络也起板了,整个题材这条线上,数字经济现在是走的最好的,可以有所期待。
“你可以找找相关数字经济的分支,在炒作的时候,或者刚开始起势,你就可以明白是炒什么,而且可以飞快的反应并参与,这就是一个非常好的办法----”
冯老师说道。
“那奥运会冰墩墩呢?”
李易问道。
“当小题材吧,吉祥物及其周边,只会火一阵子,今天看相关概念股一字涨停不要羡慕,等到时开板了你能买进去了,反倒是个坑---”
冯老师答道。
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